Vestex CRM • Kalenderintegrasjoner
Vestex CRM kan kobles mot valgt kalenderleverandør, Google Kalender eller Outlook/Microsoft 365, slik at avtaler og møter kan holdes oppdatert mellom CRM-et og arbeidskalenderen.
Vestex CRM settes opp mot den kalenderplattformen virksomheten bruker. Standardleveransen omfatter synkronisering mot valgt leverandør for kunden eller brukeren. Bytte av kalenderleverandør eller andre kalenderoppsett avtales som en del av leveransen.
Google Workspace
Når Google Kalender er valgt, kan Vestex CRM synkronisere relevante avtaler mellom CRM-et og brukerens Google-kalender etter godkjenning fra brukeren.
Microsoft 365
Når Outlook/Microsoft 365 er valgt, kan Vestex CRM synkronisere relevante avtaler mellom CRM-et og brukerens arbeidskalender etter godkjenning i Microsofts påloggings- og samtykkeflyt.
Kalenderintegrasjonen skal gjøre det enklere å holde avtaler, møter og oppfølginger oppdatert i den kalenderen virksomheten allerede bruker.
Møter og oppfølginger fra Vestex CRM kan vises i kalenderen slik at arbeidsdagen blir enklere å planlegge.
Endringer i kalenderrelaterte avtaler kan speiles mellom systemene innenfor rammene av valgt oppsett.
Brukeren eller administratoren styrer hvilken konto som kobles til, og tilgang kan fjernes når synkronisering ikke lenger skal brukes.
Kalenderdata brukes for å levere kalenderfunksjonen i Vestex CRM. Tilgangen begrenses til det som er nødvendig for valgt integrasjon og de tillatelsene brukeren eller administratoren godkjenner.
Avhengig av oppsett og tillatelser kan kalenderdata omfatte kalenderhendelser og tilhørende metadata, for eksempel tittel, tidspunkt, sted, beskrivelse og deltakere.
Dataene brukes til å vise, opprette, oppdatere og administrere kalenderrelaterte avtaler i Vestex CRM. Kalenderdata brukes ikke til annonsering, videresalg eller urelaterte formål.
Vestex CRM får ikke tilgang til brukerens Google- eller Microsoft-passord. Pålogging og samtykke skjer hos kalenderleverandøren.
Ved frakobling stoppes ny synkronisering. Eksisterende data i Vestex CRM håndteres etter avtale, gjeldende personvernerklæring og relevante slette- eller oppbevaringsregler.
Kalenderoppsettet tilpasses virksomhetens valgte kalenderplattform og de avtalte rammene for Vestex CRM. Ta kontakt med Vestex eller intern administrator ved spørsmål om aktivering, bytte av leverandør, frakobling eller sletting av kalenderrelaterte data. Se også personvernerklæringen og vilkårene.